刘祖光一家来到了大王庄，见到了老周。刘祖光十分感激共产党的搭救之恩，更感慨于国民政府的腐朽已非一人之力可以抗衡，而共产党在如此艰难的环境下却坚持抗战，还打出了形势给百姓以希望，决心与共产党一起合作抗战到底。在老周的建议下，刘祖光利用自己的影响力公开宣布抗战，通电全国，并加入由共产党成立的沂州五县抗日救国总会，担任副会长和下属抗日武装总部的副总指挥，刘祖光欣然应允。刘祖光的通电在崮城引起了巨大的反响，敌人也制定了计划要消灭他。与此同时原国民党县党部主委陈守正却在打着自己的如意算盘，陈守正为了拉拢刘祖光，特意前往大王庄找刘祖光面谈，并以国民党五县专属的专员兼保安司令的任命诱惑，刘祖光已心怀加入共产党的愿望，看透国民党的腐朽本质，此时一眼识破陈守正是为了夺取崮城县县长的位置，因此毫不留情地回绝了他。面对刘祖光的拒绝和抗日决心，陈守正和孙毓麟十分不满，一起密谋如何在眼下局势下相互配合，互留后路。